这
客户付款后续管理
计划允许我们在信用收集过程中走得更远。使用后续计划的好处是，它们提供了一些选项，通过在正确的时间触发这些步骤来自动化所有的步骤。这些步骤包括邮寄客户报表、发送常规信函(使用Docs-away集成)、创建手动执行这些操作的任务等等……
这是一个计划的例子：
| 什么时候？ |
什么？ |
谁? |
| 到期日前3天 |
电子邮件 |
自动化 |
| 到期日后1天 |
电子邮件+常规字母 |
自动化 |
| 截止日期后15天 |
致电客户 |
John Mac Gregor. |
| 截止日期后35天 |
电子邮件+字母+呼叫 |
John Mac Gregor. |
| 截止日期后60天 |
正式通知 |
巴利者 |
配置
安装提醒模块
首先，您需要从设置中启用“付款后续”选项。
为此，去会计 - >配置 - >设置。在发票和付款部分下，启用选项启用付款后续管理
![客户付款跟进管理 - ODOO-1-Cybrosys]()
定义付款后续级别
为了自动化客户跟进，首先您可能需要配置跟进级别。使用菜单会计 - >配置 - >付款后续行动，并定义后续计划。您不应该定义每个公司的多个后续计划。
后续级别是相对于发票到期日的。对于没有指定付款期限的人，发票日将被视为截止日期。
对于您正在创建的每个级别，您应该指定天数和注释。这些详细信息将自动添加到提醒信中。
Odoo为每个提醒定义了几个动作:
>手动操作：指派一名负责人打电话给客户
>发送电子邮件：使用提供的文本向客户发送电子邮件
>寄信：使用所提供的邮件发送一封信
注意:
我们也可以用负数来表示天数。因为我们提供了相对于到期日的天数。例如，如果发票的开具日期是2月1日，到期日期是2月20日，如果你在到期日期前3天设置了提醒，客户将在2月17日收到一封电子邮件。
做你的每周跟进
一旦一切就绪，Odoo将自动为您准备后续信件和电子邮件。待处理的后续操作将在菜单下列出
会计- >销售量- >客户声明。
根据您配置的后续计划，ODOO自动提出您的操作。
您可以每天使用此菜单，一周一次或一个月一次。您无需多次向客户发送相同的提醒，您不需要多次重复相同的过程。Odoo只提出你的行动，你必须执行它们。如果您每天都这样做，您只需几个电话每天进行。如果您每月进行，那么工作与之前的工作将会有很多插件。
由你来组织你想要工作的方式。但建议在启动后续后进行协调您的银行陈述。因此，您可以确保您不会向已支付发票的客户发送后续信。
注意:
如果您需要强制客户对陈述，即使odoo提出，因为它不是正确的日期，转到年龄收款报告（在会计申请的报告菜单中）。在这里，只需点击客户名称即可获得客户的声明。
不包括从自动跟进的发票
去菜单会计——>销售——>客户声明，查看所有逾期发票或需要采取行动。
为特定日期排除发票
使用该选项记笔记从后续行动中排除发票。点击记笔记，然后选择其中一个就绪选项（一周，两周，一个月，两个月）。在这种情况下，ODOO将根据当前日期计算所需日期。
我们可以使用另一种方法来实现这一点。单击所需发票，选择“更改预期付款日期/备注”，然后输入新的付款日期和备注。
永远排除特定发票
排除的复选框可用于排除特定客户的发票。
注意:
在右上部分，您可以找到一个选项，历史记录，它将显示所有后续操作
+91 8606827707
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