如何在Odoo 14销售模块中创建销售报价

为你的组织执行一个杰出的销售模块对于提高你的业务和销售是非常重要的事情。这将提供对组织内各种销售活动的创建、维护和分析的清晰洞察。它可以帮助你清晰地管理客户和商品和服务的销售，而不会弄得一团糟。每一个销售操作和销售交易都要经历一系列的步骤和阶段，一个强大的销售模块可以帮助你管理所有这些复杂的情况。

集成的业务应用平台，Odoo包括一个定义良好的Sales模块。这被认为是一个有效的和自动化的销售管理解决方案，适用于所有类型的销售管理，将有效地帮助您管理所有这些复杂的销售过程。Odoo中的销售模块将为您提供洞察追踪所有交易和销售活动的洞察力。此外，该模块还允许您增强销售订单的层次结构，并自动生成报价、发票和销售报告。此外，该平台还允许您配置定义良好的产品、产品变体、优惠券和促销计划，以及与销售管理相关的所有其他方面。

销售部门的第一步是创造报价，并顺利有效地管理它们。手册和传统的报价是过时的，你有Odoo的支持创建和管理报价的专业方式。那么什么是销售报价呢?销售报价可以定义为一份重要的文件，它使客户或潜在客户了解所提供的产品和服务的成本，并使他们了解产品和服务。

当你向潜在客户报价时，你不仅应该提供产品和服务的信息，你应该提供的不仅仅是商品或服务及其相关细节的清单。一份销售报价单也能展示贵公司的全部情况。因此，拥有ODOO销售管理等销售模块非常重要，以专业管理您的报价。它将帮助你给你的客户带来良好的影响。顾客将对你方的销售报价单进行核查，并对你方提出意见。因此，实施像Odoo Sales模块这样的ERP软件对于获得客户的满意和信心是非常重要的。它将允许您在几秒钟内创建自动专业报价。此外,这些精心设计的销售报价会给你的客户留下深刻的印象，让他们为积极的决定做好准备。然后它将提高您组织的业务盈利能力。

此外，销售代表和其他相关员工将变得更加放松，他们有更多的时间来管理其他有利可图的任务。

销售报价单应该与许多使用不同符号的人进行交流。所以它不应该是完美的。但它应该是独一无二的。销售报价应该传达顾客真正关心的想法。

本博客将描述Odoo销售模块如何管理销售报价，以及在Odoo 14销售模块中创建报价的步骤。

增长最快的开源ERP之一Odoo帮助您的企业为您的业务活动带来自动化的解决方案。该平台包括传统ERP的所有优点和潜力，也与CRM，销售，项目管理，电子商务系统，会计，人力资源管理以及更多方面集成。

首先，您可以安装Sales模块。

安装销售模块后，可以单击模块。然后您将直接进入报价窗口。Odoo Sales模块的仪表板窗口包含了平台中创建的所有报价。主仪表板窗口的图像如下所示。

Odoo还在Sales模块的Orders选项卡下提供报价菜单。因此，您还可以从Orders选项卡访问窗口。

此报价窗口包含平台上描述的所有报价的预览。这包括报价编号、报价创建日期、客户详细信息、关联销售人员、下一次活动、公司、总金额和状态。

就像Odoo中的任何其他窗口一样，这里Odoo也允许您使用高级过滤器选项来更容易地搜索特定的报价。除了默认筛选器选项外，Odoo还支持添加自定义筛选器选项以获取数据立即。

此外，Group By选项可用于根据方面对报价进行分组。这里还有默认的Group By选项和Add Custom Group选项。例如，如果你想在客户的基础上查看报价。您可以选择Customer选项。现在窗口将根据客户描述报价，窗口将如下图所示。

除了这些选项，Quotation窗口还提供了各种默认视图。这些选项可以从窗口的右上方访问，如下图所示。

突出显示的菜单分别代表列表视图，看法，日历视图，枢轴视图，图形视图和活动视图。窗口中可用的CREATE按钮允许您移动到Quotation创建窗口。Quotation创建窗口的图像如下所示。

使用这个默认的报价创建表单，您可以在几秒钟内创建报价。首先，您可以使用下拉菜单添加Customer详细信息。如果客户是预定义的客户，则将自动分配发票地址和送货地址。然后你可以分配报价模板。之后，您可以使用可用的日历提供过期日期。付款条款也可以在付款条款字段下定义。

在Order Lines选项卡下，您可以添加许多可能的选项，例如添加产品、部分和注释。这可以通过选择可用的相应菜单(添加产品、添加部分和添加注释菜单)来完成。

在“可选产品”选项卡中，您可以提供可选产品的详细信息。您可以提到可选的产品名称、描述、数量、计量单位和单价。

在Other Info选项卡下，您可以指定销售、发票和交付详细信息。销售人员，销售团队，公司，客户参考，标签可提及为销售细节。你也可以激活“网上签名及网上付款”选项，以执行电子付款及电子签名。在开发票时可以提及财务状况。可以提供运输政策和预期交货日期。在提供所有信息之后，您可以通过选择save按钮来保存详细信息。报价窗口右上角的客户预览按钮可以让您查看报价的网站视图。