如何在Odoo 14中创建新的联系人?

联系管理在每一个企业中都是非常重要的。为了使生意成功，你不仅要和其他公司打交道，也要和其他人打交道。随着联系人数量的增加，管理联系人变得越来越困难。手工处理它们的古老方法，或保持接触的物理记录，在今天的世界是无效的。随着科技的发展，商业规划发生了巨大的变化。Odoo ERP帮助您组织和运行您的业务顺利。通过它的模块，您可以有效地使用您的资源，并不时地存储每一段数据，这有助于您对组织内发生的工作有一个清晰的分析。

Odoo 14的联系模块帮助您保持所有的联系方式与所有相关的信息。通过“联系”模块，你可以查看过去的交易，也可以用联系人制定未来的日程安排。

在这个博客中，让我们看看如何在Contacts模块中创建一个新的联系人条目。

联系人模块

要获得Contact模块，您可以从Odoo Applications安装它们。通过点击安装的模块，您可以在仪表板上查看统一的整个联系人。单击联系人，可以查看联系人详细信息。这些细节包括联系人姓名、地址类型、公司地址、身份证号、工作职位、电话号码、邮件ID、网站链接、销售和采购细节、会计、内部笔记、合作伙伴分配、会员资格、预定的会议、订阅等等。您可以处理后续工作，并从联系人簿授予门户访问权限。

让我们一步一步地检查如何在数据库中创建新联系人。

如何创建一个新的联系人条目?

为了在数据库中创建一个新的联系人条目，您必须单击create按钮。一个表单页面将出现在屏幕上。你必须把必要的细节写进去。

Odoo 14让您可以选择您正在保存的联系人是个人还是公司。如果联系人是公司的，那么您可以在单独的选项卡中添加与该公司相关的联系人和地址。

在提到要创建的联系人类型之后，您需要在指定的区域上键入联系人的名称。然后你可以选择他或她工作的公司。通过选择公司名称，公司地址将自动填写。

然后您可以选择地址类型。它可以是联系人，发票地址，收货地址，其他地址，或私人地址。添加地址后，您可以添加“识别号码”、“AFIP责任”、“公民身份”和“自动动作测试”。

接下来，你必须输入联系人的工作职位、电话和手机号码、电子邮件、网站链接、联系时必须使用的标题、语言、标签和国际贸易术语解释通则。

&联系地址

你可以在你创建的联系人中添加其他联系人和他们的地址。为了做到这一点，你可以按联系人和地址下面的add选项。通过单击ADD按钮，将出现一个表单。在表格中，您必须输入诸如地址类型是否为Contact, Invoice address, Delivery address, Other address, or Private address等信息。然后，你必须输入联系人的姓名、地址、电子邮件、电话、手机和内部说明(如果有的话)。按“保存”键可以添加其他联系人的详细信息。

销售和采购

您可以在“销售和采购”标题下添加有关销售和采购的详细信息。在这里，您可以添加详细信息，如销售人员的名称、交付方法、支付条款和价格表。采购细节，如付款条款，付款方式，收据提醒，和供应商货币。可以在销售点下添加条形码和忠诚积分。决定公司特定价值的联系所使用的税收或帐户的财务状况可以添加到财务信息部分。在这里你也可以添加总收入和杂项细节，如参考，公司，网站，网站标签和行业可以在杂项下提到。

会计

联系人的银行账户详情可以添加到会计部分。在“银行账户”项下输入银行名称、联系人的账号。也可以添加诸如应收金额和应付金额等会计分录。要查看该联系人的帐户详情，您可以单击“查看帐户详情”选项。您可以在“会计凭证”下添加与会计相关的文档，如“其他采购文档”。

内部笔记

您可以为联系人添加备注，以便您可以清晰地了解联系人。如果您从选项中选择它，您可以收到关于联系的警告。您可以从中获取警告，例如销售订单上的警告，在采购订单上的警告，发票上的警告，并在拣选上警告。您可以在每个类别中选择三个选项，它们没有消息，警告，阻止消息。选择警告选项将用邮件通知您。阻止消息将帮助您使用消息抛出异常并阻止流程。您必须编写必须在下一个字段中显示的消息。