说明了可在订阅模块中配置的工具

管理客户订阅和分析订阅详细信息的过程在每个订阅管理中都非常重要。由于订阅是业务中不可避免的一部分，它有助于您与客户保持频繁联系，因此，您的企业需要适当的订阅管理。

Odoo 14 Subscription模块帮助您创建新的订阅并有效地维护它们。它可以帮助你跟踪订阅收入的分析，并让你随时了解详情。使用日历系统，您可以轻松地通知客户关于订阅续订的详细信息，从而减少您的工作。除了创建和管理订阅之外，Odoo 14还允许您根据公司的需要配置模块的工具。

在本博客中，让我们看看可以在Odoo 14 Subscription模块中使用的配置技术。

配置

Odoo 14订阅模块帮助您配置订阅过程的各种元素。您可以配置订阅模板、订阅阶段、警报、关闭原因和活动类型。让我们看看如何配置这些区域，以及它们如何帮助您管理订阅。

订阅模板

通过从“配置”选项卡中选择“订阅模板”，可以查看屏幕上显示的已创建的订阅模板。您可以查看每个订阅模板的订阅数量。将显示具有重复周期的模板名称、创建发票的方法以及客户是否可以关闭订阅。要了解模板的详细信息，可以单击它们。

在单击订阅模板后，可以看到发票的详细信息，如发票期间、订阅的持续时间、必须如何创建发票、客户是否可以关闭订阅、订阅组、日志、公司名称和模板使用的代码。您可以在“条款和条件”下查看公司关于订阅的条款和条件。公司保留的付款、退款政策、取消和投诉的条款和条件可以在这里看到。订阅的条件必须显示在看板视图中，无论它是好是坏，都可以在Health Check选项下看到。可以通过单击products选项查看订阅模板下的产品。您可以在“订阅”选项下查看已使用所选订阅模板的订阅。您可以编辑订阅模板并通过单击edit按钮对其进行更改。通过单击actions按钮，可以执行不同的操作，如归档、复制和删除订阅模板。

订阅阶段

在创建和管理订阅时，您可以将每个订阅放在不同的阶段下，以便轻松管理它们。在Odoo 14订阅模块中，您可以创建阶段，在创建订阅条目时，您可以将它们放置在您想要的任何阶段。通过单击“配置”选项卡中的“订阅阶段”选项，您可以查看已创建的阶段，并通过单击“创建”按钮创建新阶段。将出现一个表单页面，您必须在其中填写阶段名称、评级电子邮件模板、是否折叠看板、类别和要求，以便将订阅移动到此创建阶段。单击“保存”按钮，阶段名称将与其他创建的阶段一起添加，并显示在Subscription stages仪表板中。

警报

在Odoo 14 Subscription模块中，您可以向客户发送关于他们的订阅的警报。通过从Configuration中选择Alerts选项，可以创建订阅警报消息。您可以在仪表板中查看已创建的警报。要创建一个新的警报，您可以单击create按钮。这时将出现一个表单页面，您必须在其中填写详细信息，如Alert Name、应用警报必须满足的条件以及发送警报时必须采取的操作。应用警报的条件包括MRP之间，MRR变化，期间，评级满意，从阶段，订阅模板，产品，客户，公司和销售团队。

密切原因

当客户想要关闭订阅时，他或她可以在Odoo 14中给出关闭订阅的理由。这将帮助你了解客户的需求，并做出适当的改变。通过单击Configuration中的Close Reason选项，您可以在仪表板中看到已经创建的原因。你可以通过简单的点击来编辑它们。要创建一个新的原因，可以按create选项。创建的理由下面会出现一个新栏，你可以在那里输入理由。单击SAVE按钮后，创建的原因将被保存。

活动类型

要配置订阅的活动类型，可以单击“配置”选项卡中的“活动类型”选项。将显示包含现有活动类型的页面。通过单击“创建”按钮，可以创建新的活动类型。将显示一个表单页面，您必须在其中填写详细信息，如活动名称、活动期间必须执行的操作、默认用户名称、默认摘要、是否触发下一个活动、默认下一个活动、建议的下一个活动、电子邮件模板、，计划日期和活动的详细说明。填写表单后，您可以按“保存”按钮，创建的活动名称将与其他现有活动一起显示。通过单击列出的活动，您可以查看详细信息，例如活动将执行的操作、文件夹、标记、默认用户、默认摘要、触发下一个活动复选框、默认下一个活动、计划日期以及活动的详细描述。您可以通过单击编辑选项编辑活动详细信息。