Odoo 14触点模块中的配置

在小型或大型企业中，对联系人的管理是企业不可分割的一部分。联系人的数量会随着你业务的增长而增加，所以很难将所有联系人及其详细信息保存在你的智能手机或电子邮件中。为了解决这个问题，许多公司依靠联系人管理系统，让你组织联系人的详细信息。有了一个合适的联系人管理系统，就不用再纠结于电子表格和移动联系人列表了。

Odoo 14的联系人模块帮助您高效地组织和管理公司的联系人。它们帮助您收集和存储有关个人或公司的所有相关信息。使用联系人模块，您可以根据需要通过应用筛选器或添加自定义筛选器来收集联系人。您可以查看联系人与您安排的会议的详细信息、销售、订阅详细信息、购买详细信息、供应商账单等。

在联系人中创建一个新条目是非常容易的，你所要做的就是按下create按钮，然后用相关信息填写表单。选择想要编辑的联系人后，单击“编辑”按钮可以编辑已有的联系人。除了存储详细信息并以方便的方式组织它们之外，Odoo Contact模块还可以根据您的需求进行配置。

让我们检查一下Odoo 14接触模块必须提供的配置工具。

您可以通过从Odoo应用程序中安装Contact模块来获得它们。通过单击该模块，您将得到一个仪表板，其中包含您的组织拥有的联系人列表。为了获得联系人的详细信息，你可以通过点击他们来选择他们。一种包含诸如姓名、工作单位、地址、职位、电子邮件、电话号码、头衔和标签等详细信息的页面。除了这些基本信息之外，您还可以查看预定会议、销售详情、订阅、任务、购买、会计和会员详情。

触点模块的最大特点之一是其配置。通过单击“配置”选项卡，您可以访问不同的设置。让我们逐一看一看。

联系人标签

在Configuration选项卡中，您可以选择Contact标记选项。已经创建的标签列表可以在屏幕上看到。您可以通过应用筛选器收集特定的标记，也可以添加自定义筛选器。您可以通过单击标记来查看标记的详细信息。标签的名称，父类别，以及标签是否激活。您可以通过选择edit按钮来编辑标记。要创建新标记，可以单击create按钮。一个表单将出现在你的屏幕上，标签名称，父类别可以被描述，你可以检查标签是否活动或不。填写完表单后，您可以单击SAVE按钮。创建的标签将在标签列表中看到。

联系人姓名

在保存联系人的同时，你可以给对方一个联系人的头衔，这样当你和他们交流时，你就可以更容易地根据他们的名称给他们打电话。您可以通过在“配置”页签中选择“联系人标题”选项来配置联系人标题。已经创建的标题及其缩写将在屏幕上显示。您可以简单地通过单击它们来编辑现有的文件。要在数据库中创建新的联系人标题，可以按create按钮。标题下方将出现一个新栏。你可以添加一个新的标题和它的缩写。如果您想查看标题的翻译版本，可以单击EN选项。在输入标题名称和缩写之后，您可以单击SAVE按钮来保存条目。

行业

通过单击“配置”选项卡中的“行业”选项，您可以看到行业名称及其全名的列表。您可以查看行业及其名称的现有信息，也可以通过单击来编辑这些信息。要在行业中创建新条目，可以单击“创建”按钮。新栏出现时，您必须输入行业名称，然后输入全名。按下保存按钮后，输入的姓名和全名将显示在列表中。

国家

您可以通过按下Configuration选项卡中的Countries选项来查看国家名称及其详细信息。显示国家名称、国家代码、是否可以在eBay和Intrastat会员上使用。通过点击这个国家名字的细节内容,如名称,使用货币,国家代码,代码MX,使用易趣,Intrastat号码,调用代码,Demonym,实施城市,增值税标签,是否需要邮编,国家需要,国家和国家代码显示的名称。您可以通过单击这些细节，然后按下edit按钮来编辑和更改这些细节。完成更改后，可以按SAVE保存编辑。

美联储

要查看州名及其详细信息，可以单击Configuration选项卡中的Fed. States选项。将出现一个完整的州列表，其中包含州名、州代码和国家等详细信息。要编辑它们，您可以单击州名并进行相关更改。要添加新的状态信息，可以单击CREATE按钮。将出现一个新栏，您可以在其中添加州名、州代码和国家名。然后你可以按下save按钮保存它。

国家集团

要查看和编辑数据库中的国家/地区组，可以单击“配置”选项卡中的“国家/地区组”选项。将显示包含国家组名称的列表。通过单击国家组名称，您可以查看属于不同组的国家、其价目表名称、网站和公司。通过选择“创建”按钮，可以创建新的国家/地区组。在出现的表单页面上，您必须输入集团名称、集团所属国家、价目表名称、网站和公司名称。

银行

要配置银行，您可以按配置选项卡中的银行选项。银行列表将显示在屏幕上，包括银行名称、银行识别码和国家名称。通过单击银行名称，您可以查看银行的详细信息，包括名称、银行地址、银行识别码、电子邮件和电话。您可以通过单击编辑按钮来编辑和更改信息。

银行账户

通过单击“配置”选项卡中的“银行账户”选项，您可以查看有关银行账户的详细信息列表，例如账号、银行名称、公司和账户持有人姓名。通过单击帐号，您可以查看帐户的详细信息。您可以通过单击编辑按钮来编辑详细信息。要添加新帐户详细信息，可以按“创建”按钮。在那里，您可以添加详细信息，例如帐号、瑞士邮政帐户、类型、公司、帐户持有人、银行和ABA/路由。