客户随访 - ODOO 12 APP

目前，在Odoo Enterprise Edition下，个人能够通过会计模块无缝管理客户付款随访。但是，在Odoo社区版下，客户的后续管理计划是不可行的。在这个博客中，我正在经历一个名为“客户付款跟进”的模块，它在Odoo社区版中实现了一个新功能，以解决这种后续缺陷。

个人可以通过客户支付后续计划获取许多好处。优点包括进一步进入信用收集过程，为通过在合适的时间触发时自动化以自动化以获得付款的选项。

你可能想知道怎么样？这些步骤包括邮寄客户语句，发送常规字母（带有文档集成），创建手动执行这些操作的任务，依此类推。要了解更多关于此信息，请参阅我们的博客odoo的客户付款后续管理

对你的公司来说，在付款过期时收回款项是很重要的。客户跟踪帮助您向延迟付款的客户发送适当的提醒。应用程序将为每个收到未付发票的客户生成邮件。可以在合作伙伴表单中查看未支付的发票。因此，很容易将它打印成一封信或寄给客户，附上发票细节。信件/电子邮件都可以从页面本身触发。为了自动发送电子邮件给客户，你可以配置跟进级别，并为每个级别设置单独的邮件，并使用“发送逾期”选项打印出每个客户的总到期金额明细的发票清单。app可以有效的用于发票的后续需求。

现在让我们看看如何在ODOO12中管理客户支付后续行动。

首先，您需要安装客户的后续模块。

然后去进票—>配置—>管理—>后续级别为了在后续行动中配置级别。

发送电子邮件：使用提供的文本向客户发送电子邮件。

您可以设置提醒电子邮件（在必须发送电子邮件时/在截止日期之后/以前的日期）。还为每个级别设置单独的邮件。

如果我们选择后/前选项，电子邮件模板中的描述将自动更改，或者您可以在发送之前编辑内容。

还有另外两个选项可用，天和小时。

天：在截止日期之后或之前的几天安排电子邮件。

小时:在截止日期之后/之前的时间安排电子邮件。

之后，配置后续级别，您可以看到如下窗口，

在“代理时”列中，负标志表示在截止日期之前的电子邮件和其他日期电子邮件中的电子邮件和其他级别设置的这些级别。

然后去发票 - >客户 - >客户 - >后续标签为了看到客户的无偿发票。

如果没有未缴纳的发票，则标签如下所示，

如果有任何未付款的发票，则标签将如下更改，

您可以看到客户所采取的自动操作，并可以通过单击“发送邮件”按钮发送提醒邮件即时付款。

发送电子邮件后，您可以从客户形式查看已发送的电子邮件，如下所示，

或者使用“打印字母”按钮从未缴纳的发票详细信息中打印。

之后去发票->发送过期为了将电子邮件发送给客户的无偿发票，根据后续级别。

有两种选择，一种用于发送电子邮件，另一种用于打印到期客户的发票清单。

单击“打印字母”按钮。

然后，您可以打印出下面的每个客户的适当量发票列表，

单击发送电子邮件按钮。

然后您可以看到发送电子邮件的客户数量。

在联系人页面中，您可以看到基于后续级别的最后一个操作，以及下一个操作和下一个操作的日期。

这都是关于odood12中的客户随访。