Odoo 14书

CRM

客户关系管理是任何商业运营的不可避免的部分，这些业务提供了公司，以获得商机和利润。游戏新客户和保持与现有客户的优异关系将提高公司利润。ODOO平台为这两种提供了可用于与潜在客户和忠诚的客户进行各种客户关系运营的先进管理方面和工具。

ODOO CRM具有各种先进的公司运营功能，可以提高客户转向公司。其中一些是：

高级仪表板

Odoo CRM仪表盘是高级的主屏幕，提供处理公司客户关系管理的所有方面的临时操作。仪表板中的数据可以通过各种默认的和可定制的选项进行过滤、分类和分组。此外，Odoo平台的查看参数允许用户查看仪表板中各种参数下的数据。

活动日程安排

ODOO平台允许用户安排和开展各种活动，以获得将其转换为可靠客户的领导。会议，呼叫，电子邮件和其他自定义制作的活动可以根据日历计划和安排。

优先级

Odoo平台为用户提供了基于主要系统的各种联系人和领导的优先级。这将表明优先级或潜在客户的所有用户，以及如何对各自的潜在客户采取行动以获得他们的业务更重要。

自定义警报

关于线索和商业机会的各种警报可以由用户定制，以提醒员工可用的信息。可以根据基于业务操作术语的各种参数定制这些警报。

铅富集

Odoo模块为其用户提供了一个额外的高级选项来丰富他们的lead。这将允许用户根据可用的电子邮件ID打击客户的联系信息。

Odoo CRM工作流

Odoo CRM是该平台的一个高级客户关系管理方面，允许用户通过与潜在客户进行各种活动和做生意，将潜在客户转变为忠实客户。该模块的功能是基于销售、报价、发票、付款和更多的业务操作。

在Odoo的Odoo CRM操作是基于管道操作的操作原则，其中数据被标记在它所呈现的操作的各种状态上。每个数据都被标记在一个联系人或一个商业机会存在的各种状态上。状态可以根据用户的前景进行定制。

默认操作将新客户描述为潜在业务机会或新客户。
当有机会时，在接受后发送报价，在分析其潜力后成为合格的报价，最终赢得了一个商业机会。
报价单变成销售订单，产品开票，最后付款。

在CRM活动

Odoo平台允许用户在平台的CRM操作过程中创建和安排与客户的各种活动。领导管理欧洲杯网上买彩票的定制化过程，在沟通和信息共享方面对其进行操作，将有利于公司的运营。

活动类型

用户可以在活动类型菜单中创建和配置CRM模块的各种活动，该菜单可以从CRM模块的配置仪表板访问。

可用活动中的各种活动都可以编辑，如果需要创建一个新的活动，用户总是可以选择创建选项。可以分配默认描述以及各种选项，如默认用户、操作、下一个活动触发器以及计划持续时间。

安排一系列的活动

活动类型菜单允许用户添加可以在主要活动完成时设置为遵循的默认嵌套活动选项，此外，他们在优先考虑的活动的描述的基础上工作。

活动可以直接从CRM仪表板上针对当前的每个机会和潜在客户安排活动。

活动跟踪

此外，用户可以直接从CRM仪表板查看Lead下的所有计划活动。此外，ODOO CRM的此功能允许用户跟踪预定活动。

操作的新线索可以添加到CRM仪表板中，这将允许用户根据联系信息和收入选项以及每个可用的优先级生成主题。

管理失去了机会

这些可能是ODOO平台必须处理CRM模块的丢失机会的情况。ODOO CRM为此管理有单独的规定。用户可以在“配置”选项卡中可用的原因中的丢失原因下分配各种损失原因。可以根据用户希望创建丢失的原因，也可以从菜单中删除。

在每个引子或机会的菜单内，用户都有规定将引子标记为赢、输或删除。

在将活动选择为丢失的活动时，用户将被描述为一个弹出窗口，其中可以选择丢失的原因。

由于丢失信息的原因正在分配，因此机会菜单下的潜在客户被标记为丢失。如果可以恢复，用户还可以在任何实例中恢复机会。

在平台中失去的机会也可以通过在仪表板中过滤来查看。这将允许用户查看所有丢失的活动。更具体地说，可以根据丢失的原因进行过滤。

领导才能

领导招聘在Odoo CRM是一个简化的方面，以拯救压力，和工作的经理和销售团队的员工，从而提高他们的生产力和公司利润。

自动铅分配

Odoo平台允许用户自动分配团队中不同销售代表的领导，这将简化销售经理和高管的操作。这反过来是根据每个潜在客户的标签分配来完成的。

铅矿业

Odoo的功能允许用户根据操作国家、客户公司的规模、客户使用的技术和生产的产品等参数搜索和生成各种线索。

铅富集

Odoo CRM的高级功能，它可以通过一个联系人地址来帮助处理线索。这个高级功能允许用户生成可用电子邮件ID的联系人。搜索是在社交媒体平台和永恒网络上进行的，以获得结果。

前景CRM扩展

新功能将允许用户将在outlook收件箱中收到的mil转换为内部线索供参考。此外，一旦采取行动，这些都可以转化为机会。

领导评分

Odoo CRM中的这个特性允许用户确定每个可用机会的分析数据。

操作导致

Odoo平台允许用户操作可用的线索，而不仅仅是安排活动。这些选项可以在每个潜在客户的描述下查看，并可以根据用户的需要和公司的运营情况进行操作。

发送信息

这个功能允许用户直接从潜在客户菜单发送消息给潜在客户。

日志报告

可以描述引线上的日志信息，也可以描述已进行的操作

附件

可以将文件、视频文件等多种形式的附件分别附在各自的导购上，以提供相关信息。

销售团队管理

客户关系管理的业务运作可以基于Odoo的销售团队进行控制。销售团队的方法论将允许用户对产品销售、潜在客户和客户关系进行有效的管理。

可以从CRM模块的配置中访问Odoo销售团队菜单。可以在销售团队搜索的实例中对团队进行筛选、分组和排序。团队细节可以通过选择各自的一个来编辑

销售团队创造

要创建一个新的销售团队，用户可以选择可用的创建选项。在“创建”菜单中，用户可以提供名称，将其分配给引箱，管道操作和引导。如果公司根据销售目标术语运行，则可以选择相关的团队领导者与发票目标一起选择。

增加销售团队成员

用户可以通过选择团队成员菜单下可用的添加选项向销售团队添加成员。上面会弹出一个弹出窗口，里面会列出所有员工的联系信息。用户还可以直接从窗口创建新员工。

管理多个销售团队

ODOO平台允许其用户管理，监控和控制各种销售团队的运营。销售团队可以根据产品，运营区域，销售的数量分配。

报告

Odoo平台的报表生成功能允许用户生成各种分析报表功能，这些分析报表功能可以根据默认和可定制的各种参数进行过滤、分组和分类。

这些报告可以在看板视图、图形视图或列表视图中查看。

将线索转化为机会

ODOO CRM操作基于管道术语，这将指示用户根据引线和所获取的联系人操作。ODOO中的铅可以直接从引线窗口生成机会。这些领导队在与客户的业务条款和条件协议下转换为机会。

此外，上面提到的关于odoo的操作参数对于潜在产品来说是有益的伤害他们的机会。他们的平台还为用户提供了向用户转向的机会，因为草案导致事故发生导致商业机会取消的引发。

可以从CRM仪表板上访问带优惠菜单，其中将描绘与该公司分配的所有领先优势。用户可以通过选择相应的引线来编辑每个可用的。所有过滤和排序选项都可以按照平台的其他窗口中提供。

创建一个领导

要创建新的rigen，用户可以选择“引导”菜单中提供的“创建”选项。引线的描述以及获取概率可以提及。本公司或客户名称以及联系方式可在窗口中描述。

如果没有太多的联系信息可供用户使用，用户可以通过选择浓缩选项来浓缩铅。它也可以标记为失去了一个领先的机会，不再能够创造。但是在选择将潜在客户转换为机会时，用户会看到一个弹出窗口，上面可以描述机会。在转换过程中，可以选择与现有机会或新创造的机会合并。可以分配销售人员和销售团队。在选择创建一个单独的机会时，用户将被描述为将潜在客户链接到可用客户的选项。

创建销售报价

当铅转化为一个机会时，用户现在就可以直接从铅窗口创建报价了。引线可以根据用户和实时操作来标记是赢是输。无论哪种方式，引线都将按顺序排列到前面定义的相应操作中。

在选择创建新的销售报价时，将使用引用生成窗口描述用户。可以提供客户的所有必需细节，以及可以添加铅生成的产品的产品分配。

通过电子邮件选项选择发送，可以通过电子邮件发送给各个客户来发送报价。默认情况下，可以生成电子邮件的窗口，通过电子邮件模板可以根据用户规范进行编辑和修改。

评分规则

Odoo平台的评分规则方法将允许用户对来自不同来源的线索进行优先排序。评分规则可以根据操作方式分配给每个源。

一旦从Odoo平台的应用程序模块安装了评分规则模块，用户就可以在CRM仪表板中查看评分规则菜单的新选项卡。用户可以选择此菜单并创建新的评分规则。也可以对现有的进行修改。可分配规则名称、规则类型和评分值。此外，可以分配一个域，这些域可以是多个域，并且可以启用基于事件的规则选项。

从电子邮件中获得线索/机会

客户发送的电子邮件可以产生商机。可以根据销售团队的运营情况来生成电子邮件。各自的电子邮件域被分配给销售团队，这将允许他们直接操作。域分配可以在销售团队菜单和描述选项中完成。

从网站上获取线索/机会

Odoo平台认可公司网站的潜在客户生成能力，这将允许基于公司网站的访问者生成潜在客户。这个高级特性将允许用户根据客户兴趣生成潜在的客户。对于要生成到各自销售团队的访客，Odoo平台提供了配置操作设置的条款。这可以在网站模块的设置菜单中完成。在沟通选项卡下，用户可以查看联系人表单信息，这些信息可以分配给销售团队和销售人员，以跟踪潜在客户。

可以在平台的网站模块中配置网站的联系我们菜单。但提供的信息将达到分配的各自的销售团队

Odoo CRM模块是一个最终的操作工具，它帮助用户获得业务线索，利用各种先进的操作工具和方法，使他们成为忠实的客户。