Odoo 14书

接触

联系人管理在任何业务中发挥着关键作用。有效管理联系人将客户和合作伙伴联系到供应商对任何商业风险的关键。ODOO 14联系模块，可帮助您跟踪所有联系人管理需求。在ODOO联系人的帮助下，用户可以轻松地遵守业务联系人之间的事务和交互。使用ODOO 14联系模块改进了企业与客户关系的企业和业务。ODOO联系，可以与所有其他模块集成，可轻松帮助您解决所有相关的担忧。

首先，从Odoo Apps安装联系模块。

单击模块后，您将被带到Contact Dashboard。在那里你可以找到已经创建的联系人。

您可以通过单击create按钮来创建新的联系人。

在创建表单中，您可以添加关于特定联系人的所有信息。用户可以添加姓名、地址、联系电话、电子邮件、标签等信息。还可以通过添加销售人员/采购员、客户、会计和内部注释等细节来改进联系方式。

让我们一个一个地检查特征

在Odoo 14中，你可以有两种不同类型的联系人:

• 个人
• 公司

联系和地址标签

您可以通过添加姓名、地址、电话、电子邮件ID和notes找到配置新客户联系方式的选项。

销售和购买选项卡

Sales and Purchase选项卡中包含的字段是

销售人员:负责合同的用户

交货方法:发货方式在销售订单中设置为默认

付款条件:可以使用此付款项而不是销售订单中给出的默认付款期限

价格表:这里给出的价格表将会代替销售订单中默认的价格表。此方法可用于与特定客户的事务处理

条码:此功能可用于从销售点识别产品。

财政状况:它有助于确定用于合同的税收/账目

会计选项卡

银行:客户开户银行的详细信息

账户号码:客户的注册帐号

应收帐款:可以使用当前合作伙伴的这个帐户，而不是默认设置中的帐户详细信息

应付帐款:您可以使用此帐户替换默认帐户作为当前合作伙伴的应付帐户

内部注意选项卡

内部注释是一个可以用来放置注释的函数。此评论不会打扰关注者。用户可以利用该功能插入特定卖家的内部备注，而不会干扰联系人列表中的所有人。

会议的概述

单击联系人，您可以获得所有预定会议的概览。

如果您想创建新的会议并发送会议邀请，您可以单击技巧上的日历选项。这个功能还有助于同步您的文档与谷歌日历。

过滤数据

一旦您再次单击仪表板，您可以很容易地找到选项过滤器和组。此过滤器可用于过滤所需的数据。

您还可以使用Group option根据联系人的国家、活动和公司的操作类型对联系人进行分组。分组可以由销售人员完成。

概述

点击一个联系人，用户可以很容易地看到与该联系人计划和安排的所有活动。也可以访问他们的详细信息、会议、销售和购买活动以及其他详细信息。