奥多14书

销售和发票

产品

商业是销售或购买产品或服务的过程。产品的意义是什么?产品是可以通过市场卖给顾客以满足买方需求的东西。当我们谈论零售市场时，产品就是股票。在制造业中，产品可以是购买的原材料或部件，也可以是销售的成品。

销售或购买产品或服务是任何业务的组成部分。考虑到ODOO已经开发了一个完整的销售模块，以简化所有销售相关的业务。所有销售相关活动包括引号，销售订单准备，报价模板管理和其他活动都可以在此软件支持的帮助下完成。

ERP软件的主要任务是产品生成。ERP可以帮助在更好的框架中组织产品数据库。ODOO，通过支持优秀的产品管理翼，可确保为客户提供产品管理的最有效支持。Odoo ERP可以帮助客户根据其功能对产品进行分类。ODOO还有助于列出产品的名称，产品类型和产品的采购状态。此外，它有助于获得库存状态，购买和簿记细节。

像Odoo这样高效的ERP还可以帮助存储产品细节，包括重新订购规则、物料清单和起草制造细节、相关销售请求和购买订单。如果产品是可销售的，BoM将被存储;如果产品是可用的，则存储制造请求草案。

Odoo还允许客户设置产品的不同描述。

一旦用户打开销售模块并选择产品按钮，用户就可以创建新产品和其他详细信息。

要操作Sales模块，您必须做的第一件事是从Odoo Apps安装Sales模块。

然后，您可以单击应用程序并输入销售模块的仪表板。

产品

进入Sales模块。在这里，您可以通过使用Sales> Products> Create路径创建一个产品

单击创建按钮，您将获得如下所示的新页面。您可以在这里通过填写所有必需的字段来创建一个新产品。

用户还可以通过单击“编辑”按钮编辑产品详细信息。这使用户能够在产品功能和类型中进行所需的更改。

在创建表单中，您可以找到以下许多字段，如下所述

产品名称:它指的是在引用特定产品时将在所有平台上显示的产品名称。

可以销售：此复选框允许用户从“销售产品”列表中删除产品。取消复选框将从可销售产品列表中删除该产品。这个特性通常用于创建内部使用的原材料。

产品类型:它属于“常规信息”选项卡。ODOO提供了三种产品类型选项。它们是消耗品，服务和可存储的产品。

服务：销售服务，商业提供的非物质产品，可以在此列出。任何运营咨询服务或其他服务扇区业务的公司都可以使用此类别。这种类型的产品不会出现在股票业务中。ODOO考虑服务也是一个产品，便于努力运行ERP。与此同时，ODOO不允许用户保留服务库存。

耗材:消耗品是指投资者不需要维持库存的产品。这意味着，可消费产品不存储在企业的库存中。

而是消耗品是客户可以由客户直接收到的产品。根据ODOO的假设，产品总是有足够的股票。

可存储产品：可储存产品是在库存的帮助下管理的产品。这些类型的产品用于库存管理。此外，Odoo对这些产品进行自动补货。在这里，用户可以轻松地维持您的最低库存水平。这可以通过为系统中的库存定义一个重新排序规则来实现。这样的系统可以防止产品缺货。如果用户未能设置重新排序规则，Odoo 14还会启用警告警报。如果库存中没有足够的库存，Odoo还会显示一条警告消息。

产品类别:使用ODOO，用户可以在特定类别下组织产品。

内部参考：在显示产品信息时，Odoo通常使用Product Name字段和产品描述。通常，公司可能为其产品有一个特定的编码系统。在这里，内部引用字段用于输入产品代码，该代码用作产品的替代代码。

条码：条形码用于避免人为错误，尤其是在产品数量较多时。这减少了人为错误的可能性。条形码有助于通过扫描产品条形码来添加/更新产品数量或其他详细信息。这可以在接收产品和销售产品时完成。

HSN /囊代码:当商业销售服务而不是货物时，使用协调系统命名或服务会计码。这有助于轻松列出商品和服务税。

HSN /囊描述:它提供了一个描述所提供服务的字段。

销售价格：它是用户向客户销售产品的价格。此处还可以添加额外的价格详情。

顾客税：Odoo允许用户在销售产品时设置默认税率并计算税率。Odoo有一个税收引擎，它非常灵活地支持不同类型的税收，包括GST, CST, SST。大多数国家使用的图表账户都预先配置了该国的主要税收。

成本:产品的成本

公司:公司的名称，不管是母公司还是子公司

测量单位:产品和服务单位单位数量

在变量选项卡:

属性:产品变体的颜色、尺寸或其他特征

价值观:属性值，如颜色的名称或大小如大，媒体

在产品的销售选项卡下：

发票政策：

订购的数量：这是指客户使用的发票数量。

交付数量：已发送给客户的发票数量。

订购产品:F设置，确认使用此产品的销售订单将创建订阅。

RE-invoice费用:公司花在客户项目上的钱。如果没有这种费用，用户可以选择“否”。还有其他选择，如成本和销售价格也为用户。

选项:可选产品:当客户点击“添加到购物车”按钮时建议的产品名称和详细信息

销售说明：它提供了产品的描述。使用该领域的客户可以了解产品的细节。Odoo允许将此描述复制到每个销售订单、送货订单和客户发票/信用票据。

在POS选项卡下

提供pos.

此复选框使您能够决定投资者是否希望产品出现在POS中。

在电子商务标签下

店铺

网站序列:此选项允许将发布限制在此网站。

类别:所选产品将在提到的电子商务类别中可用。这可以通过商店>自定义和启用“电子商务类别”来设置。

可用性：这允许用户进行可用性检查。此外，如果产品没有库存，它可以防止产品销售。

备用产品：此字段可以从产品列表中建议客户的替代方案（这是upselling策略的一部分）.on检查此项，所选产品将在产品页面上显示。

附属产品:在这里，客户可以查看配件或类似的产品，一旦客户评论购物车前付款。

丝带：这样就可以使用产品色带来突出显示产品

额外产品介质：这一功能可以让投资者上传产品的视频URL或照片，给用户更好的体验。

在产品的购买标签下

小贩：卖方详情

供应商的账单:供应商税-它表示在购买产品时使用的默认税。

控制策略:订购数量-它允许生成基于订购数量的控制账单。

关于收到的数量 - 这允许基于所接收的数量生成控制票据。

购买说明：这描述了购买的细节。此注释将添加到采购订单中。

在产品的库存标签下

路线：这将允许您根据所安装的模块定义产品的路由。这有助于决定是否购买、生产或补充订单等。

产品位置：虚拟位置或生产位置

库存地点:库存，虚拟位置或库存调整的位置

包:提供不同的方式来包装相同的产品。包装可以创建包装细节，包含的数量，条形码和公司细节。

发货单说明:允许提供交货订单的说明。本说明随附交货单

收据描述：详细说明附加收据

内部转账说明：购买原材料是用于内部使用的购买时，可以使用此功能

在会计标签下

收入账户:用户可以将此字段保留为空以使用产品类别中的默认值。

费用帐户:该字段也可以保留为空，以使用产品类别的默认值。

产品变体

产品变体使用户可以看到同一产品的所有品种。也就是说，这些品种在大小、颜色和尺寸上都不同。

它允许在布局级别使用项目(适用于所有品种)。IT还允许在变化级别(特定属性)使用产品。

例如，一家销售衬衫的公司可能有以下几项:

方式的t恤

尺码:中号、中号、长号、XL号、XXL号

颜色：蓝色、红色、白色、黑色

在这里，A&B的t恤被称为项目布局。A&B t恤，S, Red是一个变种。大小和颜色是属性或属性。

要启用此选项，您可以转到“销售/配置/设置”并在“产品目录”选项下激活变体。

在单击“属性”按钮时，将出现下面给出的新窗口。

要创建一个新属性，可以单击这里的create Button。此外，您可以在纲要菜单的帮助下添加属性。

在这里，您可以找到

属性名称:显示类型:显示产品配置器中使用的类型。

变体创建模式:有三种选择

立即:在这里，我们可以在属性及其值添加到产品时立即添加所有可能的变体。

动态：这里，仅在将相应的属性和值添加到销售订单时，才会创建每个变体。

从未：在这种情况下，永远不会为属性创建变体。

注意:应注意，一旦属性在至少一个产品上使用该属性，就无法改变变体创建模式。

客户

在Odoo 14下，用户可以从给定的客户列表中选择客户。用户还可以轻松地创建新客户。

创建新客户

在Odoo中，用户可以选择两种类型的客户:

1.个人

2.公司

在这里，你可以通过添加他的姓名、地址、电话、手机、电子邮件id、网站链接、GST、治疗和其他细节来创建你的新客户。

在“联系方式和地址”选项卡下

联系人创建还可以为同一联系人添加发票地址，传送地址，私人地址和其他地址。

在“销售和采购”选项卡下

销售人员：负责本合同的员工。

运输方式：它可以是销售订单中使用的默认交货方式。

付款条件：如果买方想使用默认方法中不包含的付款方法，则可以使用此字段。

价格表:Pricelist字段可以用于默认字段。

条码：条形码有助于从POS识别该产品。

财政状况:财政状况为这一特定合同计算税金/账户。

在会计选项卡下

银行:在这里您可以填写客户持有账户的银行名称。

帐号：客户的注册账号。

应收账款：您可以使用此帐户而不是将默认帐户的帐户使用。

应付帐户：可以使用此帐户而不是默认的帐户作为当前合作伙伴的应付帐户。

内部注意选项卡:这是一个功能特性，可以让您添加评论而不打扰追随者。这可以帮助你通知一个特定的卖家，而不是打扰所有其他人。此外，您还可以使用此特性在客户表单中插入一个内部注释。

销售报价单

销售报价是一种正式的沟通方式，以规定的格式向购买者提供产品的实际费用信息。它也可以是服务的价格。不同的企业以不同的成本提供相同的服务。由于使用的材料和人工费等原因，成本有所不同。

用户可以从销售模块中的订单列表中选择QUOTATIONS。

创建新的报价

创建一个新的报价，你可以去销售>报价>创建

然后您将获得如下所述的创建表格。

在这里，用户将能够提供包括客户名称在内的详细信息。

您还可以添加，商品及服务税待遇，发票地址，送货地址，截止日期，报价单日期，价格表和付款条件。

在订货号下

在这里你可以列出产品的详细信息、描述、待售数量、计量单位、包装、单价和税金。这也有助于生成小计。在这里用户还可以添加优惠券和促销活动。

报价模板

如果经常需要引用模板，则可以创建快速引号模板。

创建模板

您可以通过转到销售>配置报价模板来创建模板

创建第一个模板

模板菜单可以在销售>配置>报价模板下找到。

可以创建新的报价模板，也可以编辑现有的报价模板。

首先，您必须命名报价模板。然后，您可以选择引用的产品，产品数量和到期时间。

如果您在销售设置中激活了折扣选项，则相同的方式将折扣添加到产品中。可以在产品配置中设置基本价格，这可以通过客户价格更改。

设置过期日期

在每个报价或销售订单上，人们可以包括到期日期。

编辑报价模板

用户可以通过单击编辑模板按钮编辑模板的客户界面

使用引号

您可以通过选择所需的模板来创建引号。模板中包含的所有产品都将自动添加到您的报价中。

您还可以在模板中设置确认过程。这可以在数字签名或在线支付的帮助下完成。

售票员

价格表列出了出售产品的价格。Odoo的价格表功能有助于轻松管理产品的价格。它有助于控制和修改针对特定客户或特定交易的产品价格。所有的更改都可以根据公司的要求进行。

你可以通过几个步骤来管理Odoo的价格表。

去销售> >配置设置。在这里，您应该勾选每个产品的复选框 - 多个销售价格并保存更改。

在Odoo中，有两种类型的销售价格清单。

第一类是每个产品有多个价格。这允许客户细分和使用不同货币的不同国家的不同价格表。

根据公式计算的价格(用于折扣、保证金、舍入):Odoo中的这个选项帮助用户设置价格变化规则。可以相对于公开价格、产品成本价格或其他价格表进行更改。Odoo支持基于折扣和价格改变规则的变化计算。此外，Odoo允许用户根据最近的美分或美元，甚至两者的倍数来四舍五入价格。

每个产品的多价的价格

您可以通过去销售>产品>价格列表来创建新的Pricelist

要创建新的价格列表，请单击“创建”按钮。创建表单将显示如下所示。

在这里，用户可以通过填写表单中的字段来创建价格列表。可以添加产品的详细信息，包括公司名称、价格规则。您可以通过单击添加一行来添加新产品。

用户还可以添加产品变体(如果有的话)、最小数量、产品价格和产品价格表的开始日期和结束日期。

在“配置”选项卡下

在这里，您有许多选项，

国家组：在这里，您可以选择国家组。这将有助于限制所选国家组中的特定价格列表的使用。

网站——一旦这个字段被启用，它允许买家从网站上查看价格列表。

电子商务促销代码：这些代码能够使用代码进行折扣。

现在转到销售>产品中心>价格表和激活从公式选项计算的价格（折扣，边距，舍入）。勾选选项并保存更改。

现在，要创建一个新的价格列表，请转到销售>产品>价格表

单击CREATE按钮创建一个新的价格表。

表单将如下所示

在这里你可以点击添加一行来提供更多的细节。

然后将打开一个新窗口

在这里，我们可以为创建价格表定义某些参数。

申请日期：用户可以根据给定的条件在这里应用规则。

所有产品:这将激活所有产品的价格表。

产品类别:这将激活所选产品类别的价格表(例如。可密封的、水果、电子)

产品:这有助于仅启用特定产品的价目表。

产品变体:价格表仅适用于特定的产品变体。

最小用量：应用价目表规则所需的最小数量。

开始日期：价格表生效之日

结束日期：Pricelist的到期日

价格计算:它用于使用不同的方法计算价格

固定价格:通过此功能，用户可以为一个产品或一组产品确定价格。

百分比(折扣):IT帮助定义产品或产品变体或产品类别销售价格的折扣百分比。

公式:这样，产品的价格就可以用公式来计算了。

现在，我们可以继续制定销售报价了。用户可以在报价中添加支付条款。

用户可以通过在下拉菜单中选择术语来更改报价的支付条款。这使得它更适合于经销商。

在这里，你可以点击额外价格按钮

您可以为产品创建新的价格列表

这是ODOO的另一个最有益的功能：可选产品选项卡。这使您可以包含相关项目或服务。

您还可以将建议/可选产品添加到报价中

这可以在通过电子邮件收到订单时完成。

折扣

在引用上使用折扣的许可肯定会改善业务的前景。

您可以在报价中启用折扣，进入销售>配置>设置

在定价下，勾选期权折扣

一旦你启用了这个选项，它就会反映在销售报价中。

优惠券和促销活动

Odoo提供优惠券和促销活动，以吸引更多客户的业务。它确保利润管理和有效的销售流程。它还支持最终用户根据其要求为其产品进行促销。促销计划是一个人可以管理，目标特定受众的最佳营销工具，并可以为特定群体实施忠诚度计划。

促销活动

你可以通过几个步骤来激活促销活动。去销售> >配置设置。激活优惠券和促销选项。

你可以在销售报价创建窗口的底部找到促销

点击促销时，您将获得一个新窗口

您可以通过单击create按钮创建一个新的促销活动

在Odoo，你可以找到不同的推广项目。

程序名称：它表示推广程序的名称

条件

基于客户:

1.此优惠券计划只适用于选定的客户。

2.客户可以根据需要进行过滤。

3.所有的客户记录都会被记录

默认情况下

基于产品：

1.买方购买此选定产品将获得奖励

2.在购买这些选定的产品将给予奖励。

3.默认情况下，所有可以出售的产品记录都将被获取。

数量

1.这里我们可以设置获得奖励的最小产品购买数量。

最低购买

1.这有助于设定获得奖励所需的最低金额

促销代码使用

1.代码被自动应用

不需要代码。在这种情况下，当满足规则时，奖励将自动生效

2.使用代码

如果满足程序规则，则必须添加有效代码以添加奖励。

奖励

1.根据当前订单申请

它使我能够对当前订单申请奖励。

2.申请下一个订单

在这里，将为下一个订单生成优惠券。

*奖励

1.折扣

奖励可以是折扣

a)应用折扣:可以通过两种方式设置折扣。

1.百分比:占总金额的固定百分比

2.金额：提供固定金额折扣

b)折扣申请

在订单

可以在整个订单上适用折扣

便宜的产品

折扣可以对订单上最便宜的产品有效

在特定的产品

c）将适用于特定产品的折扣

d）最大折扣金额

提供的最大折扣金额

2.免费产品

有时奖励可以以免费产品的形式提供。

3.免费送货

-有效性

应用在

可以应用奖励的销售订单的最大数量

*开始日期和结束日期

可以在给定的开始日期和结束日期之间使用优惠券。

优惠券

要激活报价单中的功能，请转到“销售>配置>设置”。激活优惠券和促销选项。

在点击优惠券程序时，将重定向到下面给出的新窗口。

为了创建一个新的优惠券，您可以单击create按钮

优惠券可以用来产生有限的折扣。优惠券可以称为一次性使用代码。它可以为客户产生折扣。

条款和条件

条款和条件是帮助合作伙伴保持良好关系的要素。同样，在报价中添加条款和条件有助于组织客户和交易员之间的关系。商户有责任向客户申报有关产品和公司政策的所有信息，以便客户在研究完所有条件后进行交易。

ODOO 14提供了在每个报价，销售订单和收据上设置默认条款和条件的平台。这将有助于触发活动，

这可以通过转到销售‣配置‣设置和激活默认条款和条件来完成。

在框中，用户可以包括默认条款和条件。然后将在每个报价，销售订单和收据时显示条款和条件。

运输成本

Odoo 14提供了不同的处理运输的方法。这必须由用户激活。Odoo还提供安排各种交付技术的替代方案。IT将重新组织运输方式、运输成本核算、货物跟踪等任务。Odoo还支持与国际贸易术语解释通则、FedEX连接器、bpost连接器、UPS连接器、DHL USA连接器、USPS连接器和Easypost连接器的交付集成。简而言之，我们可以说，天空是Odoo航运的极限。Odoo的活动Shipping Methods使您能够处理运输公司、成本和目的地。这也使得与外部托运人的整合，以计算真正的成本和包装。

我们可以通过以下方式激活Odoo Shipping功能:

进入Sales->Configuration->Settings->Shipping Methods，

此功能使我们能够有效地计算订单的运费。同时，最终用户必须从入伍选项中选择其递送方法。

在点击运输方法，你将导航到下面给定的页面

在这里，您可以命名新的传递方法。以下名称有提供商菲尔德，可以是固定价格或基于规则。在选择固定价格期权运费时，运费将保持运费。

如果选择基于规则，则可以动态设置运输成本。

可以通过单击“添加行”选项来创建新的价格规则。

在这里，运费基于一组指南来计算。条件如下

• 重量
• 体积
• 重量*卷
• 价格
• 数量

例如，如果产品重量大于某个值，则销售价格将为某个值。

如果重量<= 5.0那么固定价格20.0

如果重量> = 5.0那么固定价格50.0

如果价格>=300.0，那么固定价格0.0加0.0乘以重量

这一选择有助于使用独特的航运标准。

用户还可以对运输方法设置限制。运输目的地也可以仅限于明确的国家、州或一些邮政部门。运输方法可以根据地理区域重新进行。

在发出销售订单之后，用户可以通过这样做来选择交付方法。

发送销售报价单和销售订单

现在，让我们回到《销售报价》。在这里，我们添加了所有字段，包括客户名称，产品，报价模板，价格表，支付条款，航运，优惠券和促销。现在我们可以发送报价给客户。

在这里，您可以在引号的右上角找到客户预览按钮。单击此处，您可以看到报价的网站视图。客户还可以从网站查看他的报价。这有助于快速确认报价和即时签约报价。

用户可以使用“标志和薪酬”按钮即可立即确认报价。反馈按钮也可用，这可用于澄清或寻求报价中的任何修改。如果卖方未能满足其要求，客户也可以拒绝报价。这可以使用拒绝按钮完成。

通过电子邮件发送报价

您可以使用Odoo留出所有传统的销售报价方式。ODOO 14帮助您通过电子邮件发送报价，然后单击ERP软件。这也可以通过电子邮件上的报价来实时讨论。

通过邮件发送

用户只需单击顶部的“通过电子邮件发送”按钮，即可将报价发送给客户。

报价可以发送给个人或公司。

如果收件人是个性化的，发送者可以添加职位、电子邮箱和电话号码。然后可以通过单击SAVE保存更改。

Odoo将帮助准备一个基于预定义布局的自动电子邮件。电子邮件可以通过物质和附件来改进。一个人将能够快速查看邮件内容。它还支持通过单击send按钮添加Later send。

在向客户发送邮件时，邮件的状态将从引号更改为发送的引号。

单击确认按钮后，报价状态将更改为销售订单

确认销售订单

在线客户对报价的认可

在线报价加快了流程，因为客户只需点击几下就可以与卖方协商并执行审批流程。

它也可以提高销售流程，可以减少销售周期。

在线签名

ODOO提供E签名选项。这有助于卖方和客户利用E签名。

要激活在线签名选项，首先去销售>配置>设置，并激活在线签名和在线支付功能。

用签名验证订单

报价单发送给客户后，客户可以接受报价单。客户也可以立即签名。一旦客户在报价单上签字，就可以认为报价单已经确认。然后商家可以继续送货。

通过付款确认订单

Odoo帮助用户使用在线支付方法来自动确认请求。这节省了商人和客户的时间。

激活网上支付

这可以通过进入SALES>配置>设置并激活在线签名和支付功能来完成。

在“付款获取者”菜单下，用户可以选择获取者。在这里，用户还可以配置您所选择的收购方。

注册支付

通过发送报价邮件，客户可以在线付款。

唠叨

用户可以跟踪聊天中关于引用的所有交流。发送给客户端或从客户端接收的消息将在报价以下可访问。聊天还能够安全地记录所有通信，并使这些通信可访问。

发票

从客户端确认销售订单后，用户可以向客户发送发票。卖方可以向客户发送包含销售交易信息(产品、数量、商定价格)的发票。付款条件也可以在发票上说明。

单击“创建发票”按钮后，您将被导航到一个新窗口。

在这里，您可以找到以下给定选项

• 常规发票
• 付款（百分比）
• 付款（固定金额）

如果您选择首付选项，您将得到两个选项-固定金额和总金额的百分比。如果用户选择其中任何一个，他将得到两个字段——收入帐户和客户税。

如果您单击“创建和查看发票”按钮，您将被重定向到一个新窗口。

这是预付款的发票。

由于这里的发票是DRAFT invoice，用户可以通过单击EDIT按钮对发票进行所需的更改。

您还可以使用“预览”按钮，可以看到发票的网站视图。

进行更改后，可以保存更改。

如果您不想进行任何更改，您可以通过单击“发布”按钮确认订单。

单击“发布”按钮，然后您将导航到如下所示的新窗口：

然后您可以点击发送和打印按钮发送发票

你会在这里得到一个默认的电子邮件模板。

在这里，您将能够对布局进行更改。您可以在发票中添加后台;添加框，日志，并改变颜色和字体。用户还可以在发票中添加公司的标签行和页脚。

发票打印出来的样子是这样的。

在这里，下一步是注册付款。

在点击寄存器付款按钮时，您将被导航到新窗口。

您也可以选择日志。

支付方式的选择也是可能的，

您将被重定向到单击validate按钮时的新窗口。这将确认付款。

用户还可以找到一个提示发票支付状态的ribbon小部件。

预览发票

您可以通过单击preview按钮预览发票。这将显示您已付款发票的预览。

上面给出的是基于发票的发货订单。在Odoo有两种发票政策。

发票政策

Odoo给出了两种发票选项

为订购的内容开具发票:这使发票能够在确认销售订单后立即生成完整订单的发票。

交付内容的发票:在这里，即使是部分交付，也可以生成交付内容的发票。

要启用所需的开票策略，请转到“销售>配置>设置”。在“开票”选项下选择开票策略。

在Odoo的默认模式是发票订购数量。但是按送货数量开具发票对一些生意是有好处的。例如，食品企业可以根据销售数量开具发票。

用户可以在确认销售时看到交付和发票的数量。

如果将发票策略设置为订购数量，则可以在确认销售时生成发票。

如果将发票策略设置为交付数量，则用户首先必须验证交付。然后只有他们才能生成发票。如果是部分交付验证，发票将以交付数量为基础。

自动发票

ODOO有助于自动生成发票。在确认在线付款时，发票生成可自动化。

要执行操作，请转到销售>配置>设置并在发票下激活自动发票

退款

ODOO不允许在已批准并发送给客户端的发票中进行更改。如果在批准的收据中承诺错误，用户将不得不遵循合法的方法退款收据。这使得能够生成另一个发票。

这可以通过单击“添加信用笔记”按钮来完成

通过单击ADD CREDIT NOTE按钮，您可以导航到一个新窗口。

您可以在这里选择积分方式。如果您想要部分退款，您可以使用部分退款[退款]。对于全额退款，你必须使用取消选项，对于全额退款和新汇票发票，你必须修改它。退款的原因也可以在这里引用。其他字段还必须填写退款日期和日志。

将不同的地址设置为交付和发票

Odoo允许为交付和发票配置不同的地址。这将帮助许多人，因为每个人可能没有一个类似的送货地点作为他们的收货地点。

要激活此特性，

进入SALES‣Configuration‣Settings并激活“客户地址”功能。

您可以在报价或销售订单中添加不同的地址

在创建联系人时，您可以创建具有不同交货和发票地址的客户。Odoo将自动使用这些地址进行运输或交付。如果您仅选择了一个地址，则Odoo将自动为发票生成和交付选择相同的地址。但是，用户可以在创建报价单或销售订单时编辑地址。

向客户添加发票和交付地址

如果必须向客户添加发票和交货地址，请在生成报价单或销售订单之前将其添加到客户。转到“销售-订单-客户”下的任何客户表格。

在这里，您可以向客户端添加新地址。

不同地点的报价/销售订单。

这两个不同的客户地址可以用在您通过电子邮件发送或打印的报价或销售订单上。

向客户发送形式发票

形式发票是一种文件，主要是作为一种重要的收据和报价。用于产品交付前的报价。这确保了产品的类型和数量，他们的尊重，以及其他重要的数据，如例子，重量和运输费用。形式发票与普通发票不同。

您可以通过以下方式触发操作：

转到销售>配置>设置并激活Pro-Forma发票功能。

发送Pro-Forma发票

形式发票可以从任何报价或销售订单发送。

锁确认销售

您可以锁定销售订单时，它是确定的。这防止了任何顺序的改变。

这可以通过它激活

进入销售>配置>设置并激活锁定确认销售功能

锁定订单

激活锁定功能后，订单的状态将被更改为锁定。

但是，单击解锁按钮可以解锁销售订单。

销售的警告

销售警告功能有助于生成购买订单的警报信息或阻止信息。这取决于商家或商品。

例如，如果您经常遇到与商家的任何问题，您必须提出警告消息。此外，当订单要暂停时，可以引发警报或引发阻塞消息。

您可以通过进入销售>配置>设置激活该功能。激活报价和订单项下的销售警告选项。

在供应商上添加警告

在激活警告功能时，您可以在商家的内部Notes选项卡下获得另一个选项。在这里，您可以选择编写基本警告或阻塞消息。

在产品上添加警告

在产品页面的sales选项卡下的另一个选项是，可以包含通知或阻止消息。

当您试图批准来自卖方的采购订单或带有通知的商品时，将会发出一条消息。单击OK可以忽略这一点。

产品和税收

在产品或销售订单上应用默认税款

Odoo帮助您自动更新特定国家/地区的产品收取的税收/职责。此功能有助于在销售订单和发票中生成默认费用。这将根据产品发票标签中提供的详细信息来完成。当您的组织与在同一国家或国家运营的组织交易时，此功能非常有用。

这个特性帮助在Odoo中输入的所有新产品/项目采用Accounting/Invoicing设置中的默认费用设置。

但是，您可以通过转到发票>配置>设置来更改任何项目设置的默认费用

对于多公司，销售税和购置税根据公司的经营情况有不同的价值。在这种情况下，您可以登录到不同的公司，并为每个公司更改字段。

应用税收来调节客户地位或本地化

销售税总是与客户地位或本地化有关。为了概述各种收费，Odoo引入了要素财政状况。

财政状况管理着许多原则，这些原则将违约费用(如项目结构所示)映射到不同的税收评估中。在Odoo中，基本财政状况的组织方式是自动使它们同意客户限制/本地化。然而，用户可能必须为显式用例确定财务状况。为了描述财政状况，你可以点击点击Invoicing/Accounting‣Configuration‣fiscal positions

根据客户身份调整税收

如果客户符合特定的税收规则，则用户必须应用关税映射。通过这种方式，您可以创建一个财务状况并将其分配给您的客户。

Odoo将帮助您利用任何订单/发票的具体财政位置。

根据您的客户地址调整税收（基于目的地）

根据本地化情况，销售税可以分为两种类型，基于原产地或基于目的地。大多数州或国家希望卖方根据买方的目的地或地点征税。与此同时，还有一些要求根据卖方办公室的税率征税。

如果要依赖基于目标的规则，请在每个税收映射创建一个财务位置以申请。

• 在这里，您可以检查情况自动检测
• 您可以选择一个国家组，国家/地区，州或城市来触发职责映射。

如果选择了财政位置，那么Odoo将选择与运输地址匹配的财政位置。这将在提出要求时进行。

具体用例

在某些财政状况下，你将不得不从税收中撤出。在这里，您只需保持Tax to Apply字段为空/未填充，而不是被另一个字段取代。

如果您想以其他两项财政职位纳税，您可以通过创建具有相同产品税的两条线来完成。

不同计量单位的买卖

以各种措施为单位处理产品总是非常重要。当您在公制测量标准利用并在利用皇室框架的不同国家销售它们的国家/地区购买项目时，请举个实例。在这里，您应该更改单位。Odoo有助于使用各种措施单位。

为了做到这一点，请进入产品目录下的销售/配置/设置和激活计量单位

要创建新的度量单位，请单击“创建”按钮。

您可以命名度量单位并定义其类别。在Odoo中，两个度量单位之间的转换只有在它们属于同一类别时才可能实现。在这里，转换将根据比率进行。

当执行单位间交换时，Odoo自动进行舍入调整。

报告.

对团队绩效的持续监控对于业务的成功至关重要。Odoo销售报告部分在帮助全面了解销售业绩方面发挥着重要作用。这有助于确定销售增长的业务决策。

您可以通过转到销售>报告销售来生成销售报告

我们可以认为符号作为发送，签署和批准文档的快速方法。这将有助于用户通过拖放和丢弃块以简单的方式完成文档的准备。这还将帮助用户管理签名请求并跟踪已发送文档的状态。