联系人

对于任何商业组织来说，管理联系人是非常重要的。从客户到合作伙伴到供应商的联系对于业务的顺利和不间断非常重要。在Odoo联系人模块的帮助下，可以轻松地跟踪业务联系人之间的每一笔交易。与我们的Odoo模块集成后，可以很容易地快速修复问题。

首先，从Odoo应用程序安装Contacts模块。

一旦进入仪表板，就会看到已经创建的联系人。

要创建新联系人，请单击顶部提供的创建按钮。

在创建表单下，可以添加与联系人相关的所有基本信息——图像、姓名、地址、联系号码、电子邮件、标签、如果他是销售人员/采购员、会计细节，等等。

让我们一个一个去。

在Odoo下你有两种类型的联系人:

• 个人
• 公司

在“联系人和地址”选项卡下

在这里，你可以通过添加他的名字，地址，电话，手机，电子邮件id，笔记等来完全配置你的新客户。

在销售和购买选项卡下

字段包括:

• 销售人员:负责本合同的内部用户。
• 交付方式:默认销售订单中使用的交付方式。
• 付款条件:对于销售订单和客户发票，将使用此付款条件而不是默认的付款条件。
• 价格表:对于当前合作伙伴的销售，将使用此价格表而不是默认价格表。
• 条形码:使用条形码从POS识别该产品。
• 财政状况:财政状况决定了本合同所使用的税收/帐户。

在会计选项卡下

• 银行名称:客户开户的银行名称。
• 账号:客户的注册账号。
• 应收账款:该账户将取代默认账户作为当前合作伙伴的应收账款。
• 应付账款:该账户将取代默认账户作为当前合伙人的应付账款。

内部注意选项卡

内部注释是一个功能特性，你可以在不打扰追随者的情况下发表评论。如果您想通知某个特定的卖家，而不是打扰其他卖家，您可以在联系表单中插入内部说明。

在合作伙伴分配选项卡下，

您可以提供Geolocation、合作伙伴级别的详细信息、合作伙伴审查等等。

在会员选项卡下

您可以选择联系人是否为免费会员，当前会员状态，如果他是公司的新成员，可以从那里添加会员详情。

在输入所有有效信息后，单击保存以标记更改。

简要概述所有会议

通过联系人表单，可以很容易地查看与联系人安排的会议。

通过点击顶部的日历图标，它直接进入会议选项卡，在那里可以发送邀请和添加有用的信息。也可以从那里同步一切与谷歌日历。

过滤的数据

回到仪表板，您可以看到过滤器和按选项分组。利用上面给出的强大过滤器来快速排序所需的数据。

使用分组选项，可以根据国家、公司活动或销售人员轻松地分组联系人。通过单击“添加自定义组”，您可以插入用于筛选数据的新参数。

业务交互的快速概述

通过联系人表单，可以很容易地访问RFQs、销售订单和采购订单。甚至可以查看每个客户的完整历史记录，包括他们的总发票和逾期金额。

点击任意一个，你就能看到它的详细信息。