使用Odoo文档,最终用户可以轻松地共享、传输、过滤或归档扫描的业务文档。使用Odoo文档,最终可以轻松建立无纸化公司。Odoo文档极大地节省了您制作记录账单、扫描各种合同以及获得官员批准的时间。Odoo文档主要管理四种类型的文档
从Odoo Apps安装Odoo Documents
Odoo的文档管理系统基于两个概念:工作空间和标记。我们可以在仪表板的左侧看到它们。
工作区是您的不同业务部门。这些部门的每位经理持有不同类型的文档,例如财务工作区将包含供应商协议、合同账单等,而人力资源工作区将包含员工合同或假期文档等文档。每个工作区文档都有这些标记。你可以看到标签类别——比如说状态,在其中你有收件箱,以验证,验证。通过在文档之间添加一些差异,这确实是一种组织工作区的好方法。此外,它还有助于快速查看您想要查看的文档,例如收件箱。
点击它,收件箱下的文档将只能在屏幕上看到。
创建标记和工作空间
要创建标记,
进入文档>配置>标签
单击“创建”按钮后,可以在文档中创建新标记。
在这里,您可以为您的标签定义名称,从下拉菜单中添加工作区。
要创建工作区,
再次转到文档>配置>工作区
单击“创建”以配置新工作区。
在这里,可以添加工作区的名称、父工作区(工作区将继承其父工作区的标记)、公司(此工作区仅对选定的公司可用)、标记、工作空间的访问权限、,
- 写入组:能够查看工作区并读取/创建/编辑其文档的组。
- 读组:能够查看工作区并可以在没有创建/编辑权限的情况下读取其文档的组。
还可以向工作空间添加操作规则,以正确的方式引导您的沟通。
预览和修改文档
要预览任何文档,只需单击左侧文档的图标。它为您提供了一个新的弹出窗口,您可以在其中预览文档。完成后,只需退出即可。
这同样适用于视频。
要预览视频,只需点击左边的图标,你就会移动到一个新的屏幕-一个弹出窗口来播放视频。
在观看之后退出,您将被重定向到您的工作空间。
现在让我们看看如何修改文档。
为此,请单击页面中的文档,
您可以在左侧看到一个黑色的编辑空间。在那里,您可以对文档进行修改,如更改文档名称、添加联系人、更改文档所有者、更改工作区等。所有这些更改都将立即反映在文档上。
您还可以发现某些其他操作,如以下所示:
- 不赞成文档-如果发现文档不相关或不正确,则不赞成文档。
- 验证文档-轻松验证发送的文档。
- 创建签名模板。
- 请求签名并直接签名。
- 创建一个任务。
将一个工作区链接到另一个
为此,请转到文档>配置,
创建一个新的工作区。
通过为工作空间提供父类别,可以将工作空间链接到另一个工作空间,因为工作空间将继承其父类别的标记。
共享文档
要共享文档,请单击“共享”按钮。
单击“共享”按钮后,您将被导航到一个新窗口,如下所示。
在这里,你可以复制文本,命名共享链接,设置链接的有效性,比如说链接只在这个日期有效,
单击“完成”以共享单个文档。
也可以通过单击顶部的共享按钮共享工作区,
如上图所示,这里有几个选项
允许下载或允许下载文档并将其上载到工作区。
增强沟通
所有内部和外部通信都可以在Odoo文档下进行管理。如前所述,如果你需要额外的文档来完成你的任务,你可以很容易地上传,添加URL和请求文档。
这些选项在很大程度上有助于企业内部沟通。
通过单击Request Document按钮,您将被重定向到如下所示的新窗口。
在模板下,最终用户可以选择定义文档名称、所有者名称、工作区、截止日期、活动类型、标记等。如果有内部注释,还可以添加一个字段。
单击Request按钮继续。