项目管理

Odoo项目管理是一个看板视图管理系统，类似于我们寻找的白板概念。它是一个节省时间的工具，可以让我们看到所有正在进行的项目的视觉概述。感谢Odoo应用程序，它将很容易知道什么工作，谁在工作，以及他们已经取得了多大的进展。

所以让我们继续前进并在Odoo中查看这一点

项目仪表板

只要输入项目管理模块，就会看到仪表板。仪表板使您可以瞥见目前公司在其商店中的每个项目。从这里，人们也可以获得该项目的完整概述，也可以将任务未解析每个项目。

要查看任务，单击TASK图标。

在这里，您可以在项目下看到各种任务，也可以在哪个阶段属于哪个阶段。

要获取项目的概述，请单击概览图标。后，单击将导航到如下所示的新窗口：

在这里，您可以看到项目的完整概述，比如记录的工时、任务、时间表、创建的销售订单等等。如果您想为项目创建一个新的发票，可以单击create invoice按钮。

创建新项目

要创建一个新项目，可以单击仪表板中的“创建”按钮。

点击按钮，你就会被导航到一个新的屏幕，如下图所示。

在这里，您可以添加项目名称并选择以下选项。

• 计划以实现项目上的计划任务。
• 时间表可以在项目上启用时间表。
• 账单表单任务，以启用从任务进行账单。
• 工作表，以便在任务上启用可定制的工作表。

稍后单击CREATE按钮。

任务阶段

单击创建按钮后，您将被重定向到如下所示的新页面。

在这里，您可以将某些列添加到项目中。它们将作为项目任务的不同阶段。您可以根据项目的时间顺序来命名任务。添加所需的列。

Odoo帮助您使用不同用例的某些示例。为此，请单击EXAMPLES按钮。

Odoo为不同的项目设置了不同的例子，例如软件开发、数字营销、完成任务、研究项目等等。

要关闭窗口，请单击GOT IT按钮。

现在你可以添加标题了。一旦您添加了您想要的列，并通过单击create按钮创建少数任务。

现在您有了一个新窗口，您可以在其中添加任务标题和任务分配给的个人。

还可以通过单击edit按钮编辑创建的这个特定任务。

这里是任务页面，当然，如果需要，您可以更改任务标题，甚至可以分配某人，还可以更改任务所属的项目。如果您有多个团队处理多个项目，并且您希望将此任务转移到另一个团队，那么这将非常有用。因此，在这种情况下，您可以从任务页本身更改必须调度任务的项目的名称。还可以为任务添加截止日期和标签，以便快速识别。

标签可能会有所帮助，因为它有助于您快速识别Kanban视图中的任务或任务概述。

你也可以通过简单的输入文本来创建一个新的标签，如下图所示。

还可以在任务下面添加描述、工时表和额外信息，以便与客户进行沟通。

单击SAVE按钮以标记更改。

从任务仪表板上可以做一些很酷的活动。

颜色点和星形图标是可定制的标记。您可以将它们应用于您的任务以进行识别。例如，要知道哪个任务需要注意。可以根据任务提供任何此类意义。

从任务仪表板中，人们还可以在每项任务下计划的规划/活动中看到。还可以安排它下面的某些新活动。

单击SCHEDULE以标记更改。

重新安排任务阶段

从Project的Kanban视图中，可以通过简单地将列拖放到所需位置来添加多个阶段。它们也可以通过简单地拖放到所需位置。可以使用所需阶段上的设置图标折叠/展开阶段。

你可以编辑阶段，删除它，存档/反存档任务。

计划和跟踪员工任务

与Odoo项目是相当容易和简单的以下和计划的员工任务。在项目管理的一般设置下，在启用管理任务的时间估计选项后，它会在任务的表单视图中创建一个进度条。

当每个销售人员在时间表中记录他的工作时间时，栏基于最初计划的时间自动更新。

此外，ODOO内的多个视图，一个人可以了解所创建的不同任务的概述。这些视图帮助经理计划和跟进员工的任务。

例如，从项目的看板视图中，我们可以看到任务具有更高优先级的阶段视图。

按优先级对任务进行排序

在每一列下，可以按优先级对任务进行排序。优先级更高的任务总是放在列的顶部。单击任务左下方的星号，就可以对该任务进行优先级设置。对于没有标记的任务，Odoo会根据截止日期对它们进行分类。注意:超过截止日期的日期将以红色显示。

从列表视图跟踪每个任务的进度

管理人员可以使用列表视图查看所有员工在任务上花费的时间。

从日历视图中，管理人员可以快速了解设定的截止日期。

主的观点

通知任务

Odoo项目使您能够从看板视图通知同事您的任务状态。如前所述，你可以利用每个任务旁边的小点。

点击绿色按钮时，您可以将此任务标记为准备进入下一阶段，而红色按钮将阻止该任务进一步进行。这些点将通知任务跟踪者任务是否准备好了。

子任务

配置

进入Projects> Configuration>Settings

在“设置”下，你会在“任务管理”下找到几个选项。您可以激活选项子任务。单击SAVE按钮以标记更改。

后来转到项目并选择任何任务。可以在窗口顶部找到新的选项子任务。

单击子任务按钮后，您将被导航到新窗口，您可以为父任务创建新的子任务。

在那里，您可以找到任务标题和分配子任务的人员。稍后单击“添加”按钮。可以通过单击“编辑”按钮来修改子任务。

可以从这里本身访问父任务。

录制在任务上花费的时间

在odoo项目管理模块的帮助下，可以很容易地记录每个员工在特定项目/任务上花费的时间。这对于创建有效的项目报告以及直接向客户开具发票都很有帮助。

配置

要记录花费在项目上的时间，首先激活时间管理选项下的功能时间表。

项目>配置>设置>时间管理>时间表

录制时间表

转到相应的项目，从而转到您想要记录工时表的任务。

点击START按钮来记录时间。

您可以看到录制在上面的时间。

若要停止录音，请单击“停止”;若要暂停录音，请单击“暂停”。

在点击停止。您将进入一个新窗口，可以在其中确认在项目任务上花费的时间。点击SAVE来记录时间。

现在，在任务的时间表菜单下，您可以看到员工在这个特定任务上花费的时间。您将看到日期、员工姓名、任务描述和所花费的时间。

通过单击“编辑”，您可以在Timesheet中标记必要的更改。

您可以在这里设置计划的时间-计划存档这个任务的时间。设置完成后，您可以在进度条中看到任务的进度，以及完成任务的剩余可用时间。

计划任务

在ODOO的规划特征下，可以访问甘特图，从而更好地规划和组织工作量和人力资源。

配置

项目>计划

在Odoo模式下，人们可以根据项目或员工进行计划。

在员工点击规划后，您可以获得以下甘特图。

人们可以看到在甘特图中可以轻松地看到，这些人员被分配或涉及特定作业。

如果当前日程有任何需要更改的地方，可以从这里开始。人们可以无缝地有效地分配资源。

可以为新计划选择合适的计划模板、员工、角色、项目、开始和结束日期、分配的工时、分配的时间。

在进行更改后，可以将更新后的日程发送给员工。为此，请单击SEND SCHEDULE按钮。

计划的项目

要进行班次进行更改，请单击相应的。

发票项目

在ODOO项目管理模块下，发票主要在三个元素上完成。

• 时间表
• 订购数量
• 里程碑

要配置不同的服务发票策略，请转到销售模块，使用产品类型作为服务创建产品。在产品的销售选项卡下，选择服务发票策略选项：Timesheets在任务，里程碑，订购的数量上。

在这里，还可以启用不同的服务跟踪选项。例如:不创建任务、在现有项目中创建任务、创建新项目但不创建任务等。

单击save以标记更改。

每个项目将有一个以上的任务，由不同的员工处理。因此，每个员工的工时成本是不同的。工时表成本是一个员工在项目中每小时的服务成本。基于时间表的开发票是一种开发票方法，它有助于开发项目中员工的确切工作时间。

现在，在sales下配置产品之后，转到Projects。

在这里，您可以看到所有项目和各自的项目经理以及有效的联系人。

接下来，打开一个创建销售订单的项目。

在这里，您可以编辑项目，如果您愿意，或者单击CREATE按钮。

单击CREATE按钮后，您将进入以下窗口，在这里您可以为该项目创建销售订单。

可以在这里找到项目经理，分析帐户，客户，项目可见性设置等相关详细信息，如项目经理，分析帐户，项目可见性等。

单击“创建销售订单”按钮后，将如下窗口窗口显示。

从这里可以选择客户，服务，单价和计费类型。默认情况下，ODO中有两种类型的计费：

• 在员工率
• 在项目的速度

在Employee费率下，账单是根据员工的时间表成本计算的。但是，在项目费率下，成本等于项目的固定成本。

输入所有详细信息后单击“创建销售订单”按钮。

您可以在Configurations> Project下看到创建的销售订单。

项目盈利能力

对于一个商业公司来说，了解每个项目的盈利能力是非常重要的。Odoo项目，提供更容易的战术，获得项目盈利在一个单一的点击。还可以使用模块中的分析会计分析项目收入和费用。

打开项目模块

在项目概述下，Odoo显示了项目当前的盈利状况。

一个项目的盈利能力是根据三个要素计算的。

• 开票:一个项目有一个销售订单，如果开票政策是基于订单数量的，那么这个项目可能是完全开票的，如果开票政策是基于任务时间表的，那么这个项目可能是部分开票的。这里发票金额按发票金额显示。
• 开发票:一个项目有一个销售订单，并且时间表由一个员工更新，这意味着服务被交付给客户，但没有开发票。
• 工时表成本:工时表成本=交付数量*员工工时表成本。时间表成本是公司在项目上花费的金额。

盈利能力计算:

总=发票+发票 - 时间表费用

使用分析账户的盈利能力

可以使用分析帐户分析项目。创建一个新项目后，ODOO创建一个具有相同项目名称的分析帐户。

为了得到这个项目的详细报告，

转到会计>管理>分析项目

项目的隐私

隐私一直是项目管理的重要因素。然而，你可以在Odoo中无缝地处理隐私设置。Odoo在项目管理下的隐私设置有不同的功能。在Odoo中主要有三种类型的隐私功能，它们分别是-

• 受邀员工可见性:选择“受邀员工”选项后，隐私变更及对应的项目、任务、问题只能由项目的内部用户查看。
• 所有员工选择选项后，所有员工都可以查看隐私更改和项目，相应的任务和问题。
• 门户用户和所有员工的可见性:选择该选项后，可以将门户用户添加为关注者。所有员工都可以查看项目、相应的任务和问题。