使用Odoo签名模块,您可以轻松地在线发送、签名和批准文档。从上传PDF到拖放字段,该模块都有自己独特的功能。Odoo签名是一种快速方便的文件签名和批准方式。
可以在几秒钟内完成签名请求,并跟踪发送文件的状态。
首先,安装Odoo标识应用程序。
进入应用后,你会看到我们上传的所有模板。
若要上传新模板,请单击“上传PDF模板”按钮。
为了查看我们已经要求的所有签名,请访问Sign> signatures。
现在我们没有。但是,要请求签名,您可以单击request A signature按钮。
您将被导航到已创建的模板列表。您可以选择您想要的模板并通过单击send a request按钮发送请求。
你马上就能看到pdf文档的预览。
这里还可以添加某些字段。例如,如果你想要在这个文档中的某些首字母,你可以简单地选择首字母字段,并拖放到oyu需要首字母的确切位置。
你可以看到这里负责的是顾客。可以通过单击add ONCE选项将首字母单独添加到这个页面,也可以通过单击add ON all pages选项将首字母添加到所有页面。
如果您需要本文件的签名,您可以从顶部选择签名,
拖放到您需要签名的确切位置。
您可以在这里选择该字段是否是强制性的。
和验证。
就像我们添加首字母和签名一样,可以向文档中添加许多元素。
一旦你完成了所有的要求,点击SEND按钮。
您可以看到请求签名的邮件模板。您可以在这里添加需要签名的员工和客户,以及消息。
点击SEND按钮发送邮件。
您再次预览了文件,并等待员工和客户的签名。通过点击“重发”按钮,可以将电子邮件发送给特定的人。
人们可以从签名仪表板的看板视图中访问同样的内容。
通过简单地点击它,你再次回到它的预览。
通过点击这三个点,你可以获得更多的信息。
从预览页本身,可以签署文件。为此,单击SIGN NOW按钮。
点击开始。
和继续。
单击采用和签名。
您可以在文档中看到完成的首字母。
配置角色
在你的文件上要求签名之前,配置角色是非常必要的,例如,你需要在文件中使用谁的签名。为此,请访问签名>配置>角色。
单击CREATE按钮后,您可以在公司中创建新的角色。
不是很简单吗?单击save以标记更改。